Formation : Cas pratiques où le conseil personnalisé en gestion de patrimoine fait la différence.

Exceptionnellement, cette conférence est gratuite et le replay est ouvert à tous. Vous pouvez la visualiser via le lien en fin d’article. Une seconde visio suit celle-ci sur le même thème avec en prime les nouveautés importantes sur la location meublé et la gestion patrimoniale dans la loi des finances 2024. Elle a lieu le 14 décembre à 18h ici : formation 2 sur les cas patrimoniaux et la réforme 2024 du meublé.

Pour cette conférence en direct, je serais accompagné de Jean Noël LOPER avec qui je travaille depuis plusieurs années. Jean-Noël a été agent immobilier plusieurs années puis à créer et développer son cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Comme moi, il s’est focalisé sur la technique pour prodiguer un conseil personnalisé à chaque client et est particulièrement affuté sur les stratégies fiscales, successorales et patrimoniales. Aujourd’hui, il donne des formations régulières à des banquiers et conseillers en patrimoine et va multiplier les conseils et astuces en vidéo sur sa chaine youtube.

Ce mercredi 29 novembre à 18 heures, on passera une heure sur le thème : 8 cas pratiques où le conseil personnalisé en gestion de patrimoine fait la différence.

Avoir un conseiller patrimonial qui connait les produits et a effectué son Master ne suffit pas. L’expérience, la pratique et surtout la prise en compte de votre situation personnelle est indispensable. Cela nécessite un professionnel compétent qui prenne le temps de s’informer ET qui prenne le temps de réfléchir à votre situation. On vous propose une formation ludique où on vous montre 8 dossiers où notre intervention a permis un énorme gain pour le client en prodiguant un conseil inhabituel, car adapté à la personne.

Un client a de l’argent à placer, veut défiscaliser, est proche de la retraite et dans une tranche fiscale à 30%. Facile, il faut faire un PER !! Et bien non, sur certains cas, c’est un conseil affreux et totalement contreproductif. On vous montrera pourquoi et nul doute que peu de CGPI auraient été capables de le voir sans prendre le temps.

Mes clients sont divorcés avec 2 enfants, souhaitent s’arranger au niveau de l’impôt à l’amiable pour optimiser car Mme a bien plus de ressources. La règle est simple, on conseille de mettre les deux enfants sur celle qui a les plus gros revenus ! Encore une bêtise parce qu’on n’a pas pris le temps de réfléchir, ce qui coutera très cher aux clients sur le long terme.

Un contribuable a plus de 81 ans et souhaite optimiser sa succession si c’est encore possible pour ses liquidités. On lui propose d’ouvrir une assurance-vie pour profiter au moins de l’abattement de 30 500 €, un classique. Dommage, avec un peu de réflexion il y a bien mieux à faire !

Bref, vous l’avez compris, on fait une visioconférence plus légère et ludique qu’à l’habitude. C’est l’occasion de passer en revue plusieurs thèmes de la gestion de patrimoine, mais surtout de vous démontrer l’utilité d’un professionnel compétent et qui prend le temps de réfléchir à votre dossier. Un logiciel, une intelligence artificielle ou des CGPI qui ont 5 clients par jour ne sont pas capables de donner un bon conseil. C’est moins cher, on ne paie pas d’honoraires, mais on prend le risque d’avoir un conseil inutile voir très couteux sur le long terme. Si vous trouvez la compétence chère, essayez l’incompétence !

Comment accéder à la formation et poser vos questions ?

Si vous avez l’habitude de mes formations, vous savez que vous pourrez poser toutes vos questions directement durant la formation de manière anonyme. Il est aussi tout à fait possible de mettre vos interrogations en commentaire et j’y répondrai durant la visio. Ces formations sont réservées aux abonnés. Pour vous inscrire ou voir le replay, il suffit de cliquer sur lien ci-dessous, seuls les abonnés ont la possibilité de le voir une fois connecté à leur espace. La formation reste en ligne de manière illimitée et tout nouvel abonné peut la voir immédiatement. Pour ceux qui hésitent, certains extraits sont disponibles gratuitement sur la chaine Youtube de Corrigetonimpot.

Voir la formation « 8 cas pratiques où le conseil personnalisé en gestion de patrimoine fait la différence » : cliquez ici pour voir la formation ou s’y inscrire.